时间: 2023-10-03 03:19:57 | 作者: 珍珠棉异型材
有着最有潜力的称号的光伏，其实有许多的细致划分领域，上中下游大致上可以分为八个部分，硅料、硅片、光伏设备、电池片、组件、光伏玻璃、
其中硅料、硅片以及电池片是市场最早关注的焦点，但是随着对光伏产业链的不断挖掘，并随着22Q4硅料新增产能释放推动组件需求量开始上涨，预计光伏EVA树脂持续紧缺，明年或成为光伏产业链最紧缺的环节之一，将迎来高景气2—3年。
光伏EVA即为光伏胶膜，是光伏组件必不可少的一部分，在光伏组件中成本占比约8%。
光伏胶膜大多数都用在组件封装，可以对电池片起到保护作用。由于光伏组件常年工作在露天环境下，所以光伏胶膜需要有在多种环境下的良好耐侵蚀性，其耐热性、耐低温性、耐氧化性、耐紫外线老化性对组件的质量很有重要的影响。
再加上光伏电池的封装过程具有不可逆性，所以电池组件的运营寿命通常要求在25年以上，而一旦电池组件的胶膜、背板开始黄变、龟裂，电池易失效报废。
所以尽管胶膜等膜材在光伏组件总成本中的占比不高，但却是决定光伏组件产品质量、寿命的关键性因素。
受光伏需求带动，今年EVA价格震荡走高，5月光伏及线万元/吨，达到历史高点。
目前，国内光伏级EVA粒子市场行情报价约2.85万元/吨。随着22Q4硅料新增产能释放推动组件需求量开始上涨，且线缆、发泡等领域逐步进入旺季，预计EVA价格年内有望再创新高。
从供给端上看，上半年光伏级EVA国产量42.1万吨、进口量约18万吨，组件产量123.5GW，供需紧平衡。展望后续，2024年前新增EVA装置仅新疆天利高新、古雷石化、宝丰能源合计75万吨，考虑到新增产能稳定量产光伏EVA具有不确定性，预计2023-2024年光伏EVA供给持续紧缺，保守情境下预计2022-2024年光伏EVA树脂供给136/153/187万吨，2023-2024年分别具有9/14万吨的供给缺口。
目前为国内最大的光伏料EVA生产商，子公司斯尔邦目前拥有30万吨EVA产能，产能利用率长期在100%以上，其中可全部用来生产光伏料的有20万吨，无论在EVA整体市场还是光伏料市场均为绝对龙头。
公司亮点：具备一体化产业链的光伏级EVA龙头，公司多个产品在细分市场占有率领先
公司主要布局先进高分子材料和特种材料领域，在国内EVA市场中占据7.8%的市场占有率。公司EVA实际产量将达15万吨/年以上，光伏胶膜料产量和占比大幅提高。
公司近日在互动平台回复表示，公司生产的光伏EVA产品已向国内主流厂商直接供货，待EVA扩产计划完成后，届时有望成为EVA产能最大的企业。
